中国平安拟发行260亿元可转债
中国平安(601318)今日公告称，拟发行债券总额不超过人民币260亿元，具体数额提请股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。可转债期限为发行之日起6年。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。其中，发行的可转债票面利率不超过3%。利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家*策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。可转债每张面值100元人民币，按面值发行。可转债期限为发行之日起6年。中国平安公告中还称，伴随综合金融平台的日臻完善，公司各业务板块的规模持续较快增长，偿付能力充足率面临一定压力。为提高公司的偿付能力充足率并增强资本实力，满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求，落实“综合金融平国际领先”的战略发展目标以进一步增强市场竞争力，拟申请向社会公开发行A股可转换公司债券。截至2011年10月31日，根据公司未经审计的财务报表，中国平安偿付能力充足率为170.7%，控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司偿付能力充足率为153.2%，控股子公司中国平安财产保险股份有限公司偿付能力充足率为171.0%。公告披露的配售情况：向原A股股东配售的安排本次发行的可转债可向原A股股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐人及主承销商协商确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。本次可转债给予原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的金额，将通过下对机构投资者配售及／或通过上海证券交易所系统上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。
